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2023年一季度中國家紡行業運行分析
發布時間：2023/07/02
2023年以來，高通脹依然困擾著全球經濟復蘇。全球制造業采購經理指數(PMI)連續多月在50%榮枯線以下，4月PMI 48.6%，連續2個月環比下降，達到2020年6月以來較低水平。一季度WTO貨物貿易晴雨表指數92.2，出口訂單指數97.4，均在100趨勢線以下，球貨物貿易增長低于預期水平。受國際形勢復雜多變、消費能力不足疊加國際貿易政策阻力，我國家用紡織品行業外貿承壓。隨著國內生產生活秩序加快恢復，家用紡織品企業生產運營得到平穩運行，行業綜合景氣和發展預期有所回升，內銷市場呈現回暖態勢。
一、行業生產穩定恢復
今年一季度我國家用紡織品行業生產運營總體維穩，行業收入較上年同期有所下降，三月份實現增長且増勢明顯。據國家統計局數據測算，今年一季度全國2185家規模以上家紡樣本企業營業收入同比下降2.28%，降幅較前兩個月有明顯收窄。據協會跟蹤統計的227家樣本企業數據測算，一季度企業工業總產值同比略降1.82%；子行業中，床上用品和布藝企業產值同比略有下降；毛巾樣本企業相對較好，工業總產值同比小幅增長2.35%。
二、行業外貿總體承壓
受外需疲軟、貿易環境風險上升等復雜因素影響，我國家用紡織品行業出口持續承壓。據中國海關數據統計，今年1-3月我國出口家用紡織品100.94億美元，同比下降5.81%，降幅較去年同期加深12.4個百分點。其中出口數量同比下降10.48%，出口單價同比增長5.81%。
傳統市場下降明顯。一季度我國對美歐日傳統市場出口家用紡織品38.63億美元，同比下降18.64%，其中對美國出口下降20.05%，對歐盟出口下降20.41%，對日本出口下降6.56%。
新興市場增勢良好。東盟市場體量已與美國相當，且保持較好増勢。一季度我國對東盟市場出口家用紡織品20.89億美元，同比增長18.04%，其中出口制成品13.81億美元，同比大幅增長42.48%。同時澳大利亞、俄羅斯、韓國、沙特阿拉伯等國家增速也比較突出。
從產品品類看，床上用品和布藝產品下降明顯。美國作為我國床上用品出口大市場，體量占比有明顯收窄，1-3月對其出口床上用品9.36億美元，同比大幅下降25.96%。
圖1 2023年1-3月我國主要家紡產品出口額及出口額同比
數據來源：中國海關
我國出口布藝產品36.12億美元，在去年高增長的基礎上同比下降11.77%，其中制成品(窗簾、裝飾用織物制品等)出口13.64億美元，同比下降7.6%；布藝面輔料出口22.48億美元，同比下降14.12%。布藝制成品的主要出口市場仍集中在美、歐、日等發達經濟體，出口額同比均大幅下降。而東盟市場出口顯著增長，同比增速高達45.56%。當前東盟是我國布藝面輔料出口的大市場，對其出口7.08億美元，同比下降11.54%。
三、內銷市場總體維穩
今年一季度，在消費場景全面恢復、市場消費意愿提升、國家促消費政策發力以及春節假日消費等積極因素推動下，家用紡織品內銷市場持續回暖，線上線下銷售同步實現較快增長。全國規模以上家用紡織品企業內銷產值同比小幅增長1.12%。協會跟蹤統計的樣本企業和產業集群也同樣反映這一現象，主要子行業床上用品、毛巾及布藝的樣本企業內銷產值均實現不同程度的小幅增長。
圖2 .協會統計227家樣本企業一季度主營業務收入與內銷產值同比
數據來源：中國家紡協會
四、行業質效水平進一步提升
據國家統計局數據測算，一季度全國規模以上家用紡織品樣本企業利潤總額同比大幅增長24.74%。從各子行業情況看，床上用品增幅高于家用紡織品行業平均水平。規模以上床上用品企業利潤總額同比增長34.08%，規模以上毛巾和布藝企業利潤總額同比分別增長11.39%和11.66%，且增幅均較今年前兩個月有所提升。
主要原因一是上年同期基數較低。由于去年春季疫情廣泛影響家用紡織品行業企業的正常運營，物流壓力及原料成本高企等原因導致行業利潤呈兩位數下降。而隨著今年以來生產生活的全面恢復，在原料價格基本穩定的保障下，家用紡織品行業效益得到恢復性增長。
二是家用紡織品行業質效進一步改善，成本控制進一步見成效。隨著消費者對綠色健康和舒適品質的需求不斷增加，行業企業也在大健康、綠色可持續等領域繼續深耕細作，對新型產品的研發，工藝流程的改進和對生產經營管理控制水平的不斷提升，使行業降本增效進一步顯現。從國家統計局數據情況看，一季度規模以上家用紡織品企業營業成本費用的下降幅度大約營業收入的下降幅度，從而保障企業利潤呈現較好增長。
綜上所述，今年一季度我國家用紡織品行業整體繼續保持穩定發展態勢，行業質效水平進一步提升。在國際環境復雜多變的壓力下，在我國提出“雙循環”的發展背景下，家用紡織品行業企業越來越重視國內市場的開拓與運營。需要從整體上進一步完善國內市場架構，做大國內市場，在引領和滿足消費者日益增長的對美好生活的需要的同時，不斷完善行業市場監管。在外貿方面，行業企業還需積極調整國際產業布局，在“雙循環”的總體發展格局中，助力我國家用紡織品行業持續推進高質量發展。
來源：中國家用紡織品行業協會